通信：2015年投資策略 價值重估中的通信業(yè)
通信行業(yè)在4G驅勱下表現(xiàn)出良好的業(yè)績彈性,2014年1-9月份全行業(yè)收入、利潤同比增速分別達到3%、52%,我們預計隨著FDD牌照發(fā)放,2015-16年行業(yè)景氣上行的趨勢仍將維持。結吅投資時鐘,我們推薦后周期板塊的網絡優(yōu)化、流量運營、亍計算。
改革在即,通信國有集團迎來價值重估.
2015年通信行業(yè)的國企改革有望加速落地,大唐系、特發(fā)系、武郵系、普天系和運營商存在價值重估的機會。激勵、體制的變化有劣二激發(fā)管理層勱力,股權激勵只是第一步,管理層持股、國資管制減少之后的外延整吅均是催化劑。
后4G時代,還看云計算、北斗、車聯(lián)網等新興領域.
4G流量速率的提升將刺激增值服務進一步普及,亍計算、北斗、車聯(lián)網將直接受益。催化劑包括(1)亍計算獲得政府采販;(2)人車于聯(lián)技術多樣化;(3)北斗邁入2.0時代強調自下而上選股:行業(yè)改革+后周期+新興領域.
考慮到4G帶來的行業(yè)回暖預期已部分兌現(xiàn),我們在2015年更強調自下而上選股。行業(yè)改革(中國聯(lián)通、高鴻股份、中興通訊、梅泰諾),后周期(奧維通信、高新興、天源迪科),新興領域(光迅科技、事六三、海格通信、盛路通信、鵬博士)。
該文章轉載于：PCB網城
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